Різниця між спадкоємцем за законом та спадкоємцем за заповітом

Після відкриття спадщини родичі нерідко дізнаються, що майно переходить зовсім не тій людині, на яку всі очікували. Щоб уникнути непорозумінь, варто чітко розуміти, чим відрізняється спадкоємець за законом від спадкоємця за заповітом і коли застосовується кожен із цих варіантів.

Основні відмінності

• Підстава успадкування. Спадкоємець за законом отримує майно відповідно до черговості, встановленої Цивільним кодексом України. Спадкоємець за заповітом набуває права через волевиявлення спадкодавця.
• Коло осіб. За законом спадкоємцями стають переважно родичі. За заповітом майно можна залишити будь-якій фізичній чи юридичній особі.
• Черговість. Закон визначає п’ять черг спадкоємців. Заповіт дозволяє відступити від цієї системи.
• Пріоритет. Якщо існує чинний заповіт, саме він має перевагу. Норми про спадкування за законом застосовуються лише у визначених випадках.
• Свобода розпорядження. Заповіт дає змогу розподілити майно у будь-яких частках. За законом спадщина ділиться відповідно до встановлених правил.
• Обмеження. Навіть заповіт не завжди позбавляє окремих осіб права на обов’язкову частку у спадщині.

Що таке спадкоємець за законом

Спадкоємець за законом – це особа, яка отримує право на спадщину відповідно до черговості, визначеної главою 86 Цивільного кодексу України. Такий порядок застосовується, якщо заповіту немає, він визнаний недійсним або не охоплює все майно.

Наприклад, мешканець Харкова помер, залишивши квартиру площею 74 м², автомобіль вартістю 620 000 грн і банківський вклад 410 000 грн. Заповіту не було. У такій ситуації спадщину отримують спадкоємці першої черги – дружина та двоє дітей у рівних частках.

⚡ Цікавий факт! Якщо спадкоємців першої черги немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до наступної черги. Таких черг у законі п’ять.

“У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той із подружжя, який його пережив, та батьки.” – стаття 1261 Цивільного кодексу України.

Саме ця норма визначає, хто насамперед набуває право на спадщину за відсутності заповіту.

Що таке спадкоємець за заповітом

Спадкоємець за заповітом – це особа, яку спадкодавець самостійно визначив у заповіті. Вона може бути родичем, другом, благодійною організацією або навіть юридичною особою.

Наприклад, власник будинку у Львові вартістю 5,8 млн грн склав заповіт, за яким усе майно переходить племінниці. Незважаючи на наявність інших родичів, саме вона стане спадкоємицею, якщо заповіт відповідає вимогам закону.

💡 До речі! Один заповіт може містити різних спадкоємців для різних об’єктів майна. Наприклад, квартира переходить доньці, автомобіль – брату, а земельна ділянка – благодійному фонду.

Порівняльна таблиця

Критерій	Спадкоємець за законом	Спадкоємець за заповітом
Підстава	Цивільний кодекс України	Заповіт
Хто визначає	Закон	Спадкодавець
Черговість	Є	Немає
Коло осіб	Родичі та інші особи, визначені законом	Будь-які особи
Частки	Встановлюються законом	Визначаються заповітом
Пріоритет	За відсутності заповіту	Має перевагу
Можливість зміни	Ні	Так, шляхом нового заповіту
Обов’язкова частка	Застосовується	Також може застосовуватися

Найпоширеніші помилки

• Вважати, що заповіт повністю скасовує закон. Неповнолітні, малолітні, непрацездатні діти, а також окремі інші особи можуть мати право на обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту.
• Не перевіряти наявність заповіту. Іноді родичі починають оформлення спадщини за законом, хоча нотаріус уже знаходить чинний заповіт у Спадковому реєстрі.
• Пропускати шестимісячний строк. Заяву про прийняття спадщини потрібно подати протягом шести місяців із дня відкриття спадщини. Після цього часто доводиться звертатися до суду.
• Думати, що усні домовленості мають юридичну силу. Навіть якщо спадкодавець багато разів говорив про свої наміри, без належно оформленого заповіту вони не створюють правових наслідків.
• Ігнорувати борги спадкодавця. Разом із майном можуть перейти й майнові зобов’язання у межах вартості успадкованого майна.

Детальні відмінності у практичних ситуаціях

Заповіт охоплює лише частину майна

Зі свого боку я помітив, що люди нерідко складають заповіт лише на квартиру, забуваючи про автомобіль, банківські рахунки або земельну ділянку. У такому разі частина спадщини переходить за заповітом, а решта – за законом.

Новий заповіт скасовує попередній

Якщо людина у 2022 році склала заповіт на користь сина, а у 2025 році оформила новий документ на користь доньки, чинним буде останній заповіт у тій частині, у якій він змінює попередній.

🚨 Зверніть увагу! Після зміни сімейного стану, народження дітей або придбання нового майна бажано переглянути зміст заповіту. Інакше він може не відповідати справжній волі спадкодавця.

Заповіт не завжди виключає родичів

Мій досвід підказує, що найбільше спорів виникає саме через право на обов’язкову частку. Людина впевнена, що повністю розпорядилася своїм майном, але закон захищає окремих спадкоємців незалежно від тексту заповіту.

“Право на обов’язкову частку у спадщині мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця…” – стаття 1241 Цивільного кодексу України.

Саме тому свобода заповіту має законодавчі межі.

🔍 Важливий момент! Якщо заповіт визнано судом недійсним, спадкування відбуватиметься за законом, якщо немає іншого чинного заповіту.

Нотаріус перевіряє не лише документи

Я звернув увагу, що нотаріус обов’язково перевіряє наявність заповіту через Спадковий реєстр. Через це приховати чинний заповіт або оформити спадщину всупереч його змісту практично неможливо.

Коли який порядок застосовується

• Якщо заповіту немає, одразу підготуйте документи, які підтверджують родинні зв’язки. Подати заяву нотаріусу бажано протягом перших місяців після відкриття спадщини, а не чекати завершення шестимісячного строку.
• Якщо вам відомо про існування заповіту, зверніться до нотаріуса для перевірки його чинності. Самостійно шукати документ серед домашніх паперів не завжди має сенс, адже головне значення має інформація зі Спадкового реєстру.
• Якщо ви плануєте скласти заповіт, переглядайте його після суттєвих змін у житті. Купівля нерухомості, народження дітей або розлучення можуть змінити ваші наміри щодо розподілу спадщини.

Висновок+контрольний список перед оформленням спадщини

• Перевірте, чи існує чинний заповіт. Саме він визначає порядок спадкування в більшості випадків.
• Не відкладайте звернення до нотаріуса. Шестимісячний строк минає швидше, ніж здається.
• Підготуйте документи про родинні зв’язки, якщо спадкування відбувається за законом. Без них оформлення спадщини може затягнутися.
• Якщо є сумніви щодо дійсності заповіту, не робіть поспішних висновків. Це питання вирішується відповідно до законодавства, а іноді й у судовому порядку.
• Перевірте склад спадкового майна. Банківські рахунки, земельні ділянки та корпоративні права також входять до спадщини.
• Пам’ятайте про можливі борги спадкодавця. Вони також можуть впливати на остаточний результат оформлення спадщини.
• Якщо складаєте заповіт, регулярно переглядайте його зміст після значних життєвих змін. Це допоможе уникнути непередбачених наслідків.
• У разі виникнення спору зберігайте всі документи та листування з нотаріусом. Вони можуть знадобитися для підтвердження ваших прав.

Відповідаю на часті запитання

Чи може стороння людина успадкувати квартиру за заповітом?

Так. Я не раз бачив ситуації, коли спадкодавець залишав майно другові, сусідові або благодійній організації. Закон не вимагає, щоб спадкоємець за заповітом був родичем.

Чи потрібно повідомляти родичів про складений заповіт?

Ні, такого обов’язку немає. На мою думку, іноді це навіть допомагає уникнути конфліктів за життя спадкодавця, якщо він бажає зберегти зміст документа в таємниці.

Чи можна відмовитися від спадщини на користь іншої людини?

Так, але порядок залежить від того, чи відбувається спадкування за законом, чи за заповітом. Перед поданням заяви я рекомендую перевірити правові наслідки, адже відкликати її потім значно складніше.

Чи впливає місце проживання спадкоємця на його права?

Ні. Людина може постійно проживати в іншому місті або навіть за кордоном і все одно залишатися спадкоємцем. Головне – своєчасно подати заяву або діяти через представника.

Чи потрібно переоформлювати все майно одразу після отримання спадщини?

Бажано не відкладати це надовго. Переоформлення нерухомості, автомобіля чи земельної ділянки спрощує подальший продаж, дарування або інші юридичні дії й допомагає уникнути зайвих труднощів у майбутньому.