Різниця між спадкуванням за законом та спадкуванням за заповітом

Після смерті людини спадщина не завжди переходить тим, хто цього очікує. Якщо заздалегідь розуміти різницю між спадкуванням за законом і за заповітом, можна уникнути багатьох сімейних конфліктів та судових спорів.

Основні відмінності у кількох пунктах

• Підстава отримання спадщини. За законом спадкоємців визначає Цивільний кодекс України. За заповітом їх обирає сам спадкодавець.
• Свобода розпорядження. Заповіт дозволяє залишити майно майже будь-якій особі. Закон встановлює черговість спадкування.
• Черговість спадкоємців. При спадкуванні за законом діє п’ять черг. За заповітом ця система зазвичай не застосовується.
• Можливість змін. Заповіт можна змінювати або скасувати необмежену кількість разів за життя.
• Обов’язкова частка. Навіть за наявності заповіту окремі особи можуть мати право на обов’язкову частку спадщини.
• Поширеність. В Україні значна частина спадкових справ відкривається саме за законом через відсутність заповіту.

Що таке спадкування за законом

Спадкування за законом регулюється главою 86 Цивільного кодексу України. Воно настає тоді, коли заповіт відсутній, визнаний недійсним або не охоплює все майно спадкодавця.

Черговість спадкоємців визначена статтями 1261-1265 Цивільного кодексу України. До першої черги належать діти, чоловік або дружина та батьки померлого. Якщо спадкоємців першої черги немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до наступної черги.

Наприклад, мешканець Харкова залишив квартиру площею 62 м², автомобіль 2021 року випуску та депозит у розмірі 480 000 гривень. Якщо заповіту немає, спадщина розподіляється між спадкоємцями відповідної черги.

⚡ Цікавий факт! Для прийняття спадщини закон встановлює загальний строк – шість місяців із дня відкриття спадщини.

“У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той із подружжя, який його пережив, та батьки.” – стаття 1261 Цивільного кодексу України.

Саме ця стаття найчастіше застосовується нотаріусами під час оформлення спадкових справ без заповіту.

Що таке спадкування за заповітом

Спадкування за заповітом передбачене главою 85 Цивільного кодексу України. Людина самостійно визначає, кому саме перейде її майно після смерті.

Заповісти можна квартиру, будинок, земельну ділянку, автомобіль, корпоративні права чи навіть усе майно одразу. Спадкоємцем може бути не лише родич, а й знайомий, благодійна організація або юридична особа.

Я не раз помічав, що люди часто думають: достатньо усно повідомити родичів про свої наміри. Насправді юридичну силу має лише належним чином посвідчений заповіт.

💡 До речі! Заповіт посвідчується нотаріусом, а в окремих випадках – іншими посадовими особами, прямо визначеними законом.

Порівняльна таблиця

Критерій	Спадкування за законом	Спадкування за заповітом
Підстава	Закон	Заповіт
Хто визначає спадкоємців	Цивільний кодекс України	Спадкодавець
Черговість	Є	Переважно відсутня
Можливість обрати сторонню особу	Ні	Так
Зміна порядку	Неможлива	Заповіт можна змінити
Нотаріальне оформлення за життя	Не потрібне	Потрібне
Обов’язкова частка	Діє	Також може діяти
Найпоширеніший випадок	Відсутній заповіт	Заповіт складено за життя
Основні статті ЦК України	1261-1265	1233-1257

Поширені помилки

• Вважати, що цивільний партнер автоматично успадкує майно. Якщо шлюб офіційно не зареєстрований, право на спадщину виникає далеко не завжди. У багатьох випадках доводиться звертатися до суду.
• Думати, що старий заповіт діє незалежно від нових документів. Новий заповіт може повністю або частково скасувати попередній. Через це перевіряти потрібно останню редакцію.
• Ігнорувати шестимісячний строк. Якщо спадкоємець не звернувся до нотаріуса вчасно, іноді доводиться поновлювати строк через суд.
• Не враховувати право на обов’язкову частку. Неповнолітні або непрацездатні спадкоємці можуть отримати частину спадщини навіть усупереч змісту заповіту.
• Не перевіряти склад спадкового майна. Борги також можуть переходити до спадкоємців у межах вартості отриманої спадщини.

🚨 Зверніть увагу! Стаття 1241 Цивільного кодексу України гарантує право окремих спадкоємців на обов’язкову частку навіть за наявності заповіту.

Детальні відмінності у практичних ситуаціях

Родинний конфлікт через квартиру

У Києві квартира вартістю понад 4 млн гривень може стати предметом спору між кількома спадкоємцями. Якщо заповіт відсутній, майно ділиться відповідно до черги спадкування, навіть якщо спадкодавець за життя мав інші наміри.

Заповіт економить час

Зі свого боку я помітив, що нотаріальне оформлення проходить значно спокійніше, коли існує чіткий заповіт. Кількість спорів між родичами у таких ситуаціях часто менша, адже воля спадкодавця вже визначена.

🔍 Важливий момент! Заповіт можна змінити хоч за місяць, хоч за день до смерті, якщо людина має цивільну дієздатність і діє добровільно.

Майно в різних містах

Якщо людина володіла квартирою у Львові, земельною ділянкою під Полтавою та гаражем у Дніпрі, один заповіт може охоплювати всі ці об’єкти. При спадкуванні за законом кожен із них також входить до спадкової маси, але порядок визначення спадкоємців залишиться законодавчим.

Витрати на оформлення

Оформлення заповіту за життя зазвичай обходиться значно дешевше, ніж багаторічний судовий спір між спадкоємцями. Саме тому багато нотаріусів радять не відкладати складання документа на невизначений час.

“Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.” – стаття 1233 Цивільного кодексу України.

Це визначення підкреслює, що заповіт відображає особисту волю людини, а не порядок, встановлений законом.

Коли який варіант працює краще

• Якщо людина хоче передати квартиру конкретному онуку або іншій особі, доцільно оформити заповіт. Зробити це бажано заздалегідь, а не відкладати до моменту погіршення здоров’я. Якщо документа не буде, спадщина перейде за правилами закону.
• Якщо спадкодавець не залишив жодних розпоряджень, нотаріус відкриє спадкову справу за законом. У перші шість місяців спадкоємцям потрібно подати заяву про прийняття спадщини.
• Якщо склад сім’ї змінився – народилися діти, укладено шлюб або відбулося розлучення – перегляньте зміст заповіту. Старий документ може вже не відповідати реальним намірам спадкодавця.

Висновок + контрольний список для оформлення спадщини

• Спочатку перевірте, чи існує заповіт. Саме від цього залежить порядок оформлення спадщини.
• Якщо заповіту немає, спадщина розподіляється відповідно до черговості, встановленої Цивільним кодексом України.
• Не пропустіть шестимісячний строк звернення до нотаріуса. Його пропуск часто створює додаткові судові витрати.
• Якщо плануєте скласти заповіт, періодично переглядайте його зміст. Життєві обставини змінюються, і документ має їм відповідати.
• Перевірте, чи є особи з правом на обов’язкову частку. Це допоможе уникнути несподіваних наслідків після відкриття спадщини.
• Зберігайте документи на нерухомість, автомобілі та інше цінне майно в доступному місці. Це пришвидшує оформлення спадкової справи.
• Якщо спадщина містить борги, оцініть їх ще до прийняття майна. Закон встановлює окремі правила відповідальності спадкоємців.
• Якщо виник спір між спадкоємцями, краще отримати юридичну консультацію до звернення до суду. Це нерідко допомагає знайти компроміс і скоротити витрати.

Відповідаю на часті запитання

Чи можна повністю позбавити дитину спадщини через заповіт?

Не завжди. Якщо дитина належить до категорії осіб, які мають право на обов’язкову частку, повністю виключити її зі спадкування закон не дозволяє. Саме тому я раджу заздалегідь обговорити таке питання з нотаріусом.

Чи потрібно переписувати заповіт після купівлі нової квартири?

У багатьох випадках це бажано. Якщо заповіт стосується лише конкретного майна, нова квартира може не охоплюватися його змістом. Краще перевірити документ одразу після придбання нерухомості.

Чи можна оскаржити заповіт після смерті спадкодавця?

Так, але лише за наявності визначених законом підстав. Наприклад, якщо є сумніви щодо дієздатності спадкодавця або були порушені вимоги до посвідчення документа.

Що відбувається, якщо всі спадкоємці відмовилися від спадщини?

У такій ситуації діють правила, передбачені цивільним законодавством. Якщо немає спадкоємців за заповітом і за законом, майно може перейти у власність територіальної громади.

Чи можна скласти один заповіт на все майно, навіть якщо воно знаходиться в різних областях України?

Так. На мою думку, це один із найзручніших варіантів. Один документ може охоплювати квартиру в Києві, земельну ділянку в Полтавській області, автомобіль та інше майно, якщо вони належать одній особі.